Najlepsze fundusze ETF na akcje preferowane na IV kwartał 2020 r

Category: Jpmorgan Chase
17 lutego 2021

EPRF, PGF i PFFD są najlepszymi preferowanymi funduszami ETF na akcje w IV kwartale 2020 r

  • FACEBOOK
  • ŚWIERGOTLINKEDINAkcjonariusze uprzywilejowani mają większe prawo do wypłaty dywidendy lub podziału aktywów w porównaniu z akcjonariuszami zwykłymi. W przypadku likwidacji spółki posiadacze akcji uprzywilejowanych w pierwszej kolejności otrzymują wypłaty. Jednak wielu uprzywilejowanych akcjonariuszy nie ma prawa głosu w spółce. Chociaż firmy oferujące akcje uprzywilejowane są coraz rzadsze, niektóre z największych firm w USA oferują taką możliwość. Wiele z tych firm to banki, takie jak Bank of America Corp. (BAC) i JPMorgan Chase & Co. (JPM). Inwestorzy chcący kupić akcje uprzywilejowane mogą liczyć na fundusze ETF, które specjalizują się w tego typu akcjach. Poprzez preferowane ETF-y na akcje inwestorzy uzyskują dochód z wielu akcji, jednocześnie ciesząc się komfortem rozłożenia inwestycji na kilka spółek, co ogranicza ryzyko.Jako grupa, spółki oferujące akcje uprzywilejowane osiągnęły w minionym roku gorsze wyniki niż na szerszym rynku. Benchmark S&P US Preferred Stock Index ma roczne końcowe zwroty na poziomie 5,0% w porównaniu z 15,7% w przypadku Russell 1000 na dzień 17 września 2020 r.    

    Kluczowe wnioski
  • Akcje uprzywilejowane radziły sobie gorzej niż szerszy rynek w ciągu ostatniego roku.
  • Fundusze ETF z najlepszym rocznym końcowym łącznym zwrotem to EPRF, PGF i PFFD.Największe udziały ETF to uprzywilejowane akcje Aegon NV w jednym funduszu i Wells Fargo & Co. w dwóch pozostałych.Dostępnych jest 11 funduszy ETF z akcjami uprzywilejowanymi, z wyłączeniem funduszy odwróconych i lewarowanych, a także tych, których aktywa w zarządzaniu są mniejsze niż 50 mln USD (AUM). Najlepszym funduszem ETF na akcje preferowane, w oparciu o roczne wyniki sprzedaży, jest fundusz ETF Innovator S&P High Quality Preferred. Poniżej przyjrzymy się trzem najlepszym funduszom ETF na akcje preferowane, mierzonym na podstawie rocznych końcowych całkowitych zwrotów. Wszystkie poniższe dane pochodzą z 19 września 2020 r.

    Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF)
    • Roczny kroczący całkowity zwrot: 6,1%
    • Współczynnik wydatków: 0,47%Roczna stopa dywidendy: 5,15%Średnia dzienna wielkość w 3 miesiącach: 58197Aktywa pod zarządzaniem: 93,7 mln USDData powstania: 24 maja 2016 rEmitent: Innovator ManagementEPRF to fundusz skupiający się na akcjach uprzywilejowanych notowanych na amerykańskich giełdach. Fundusz śledzi indeks S&P US High Quality Preferred Stock Index, który sprawdza preferowane emisje o ratingu inwestycyjnym. Około jednej czwartej zainwestowanych aktywów funduszu jest podzielonych na 10 największych udziałów. Największe udziały EPRF to akcje uprzywilejowane Aegon NV (AEB), holenderskiej firmy zajmującej się ubezpieczeniami na życie, emeryturami i aktywami; Federal Realty Investment Trust (FRT), REIT skupiający się na centrach handlowych; oraz AXIS Capital Holdings Ltd (AXS), holding oferujący ubezpieczenia majątkowe, pracownicze, wypadkowe i inne rodzaje ubezpieczeń za pośrednictwem spółek zależnych. Wcześniejsze  

      Invesco Financial Preferred ETF (PGF)
      • Roczny kroczący całkowity zwrot: 5,1%
      • Współczynnik wydatków: 0,62%Roczna stopa dywidendy: 4,99%Średnia dzienna wielkość z 3 miesięcy: 396,938Aktywa pod zarządzaniem: 1,6 miliarda USDData powstania: 1 grudnia 2006Emitent: InvescoPGF śledzi indeks finansowy Wachovia Hybrid & Preferred Securities oraz indeks około 30 firm reprezentujących branżę usług finansowych. Fundusz posiada większą liczbę papierów wartościowych o łącznym portfelu około 100. Wśród największych pakietów funduszu znajdują się akcje uprzywilejowane instytucji finansowych Wells Fargo & Co. (WFC) oraz dwie oddzielne klasy akcji JPMorgan Chase. Wcześniejsze